Войти / Зарегистрироваться

Анализ основных экономических показателей деятельности страховой компании АО «СОГАЗ»

Получить свидетельство
Автор: Савосина Юлия Романовна

Сегодня страховая компания «СОГАЗ» является лидером российского страхового рынка, самой прибыльной страховой компании в стране, занимающей первое место по размеру активов и страховых резервов. Услуги компании используются более чем 40 тысячами предприятий и более 15 миллионов граждан. Залогом успеха организации стало высокое качество строгого выполнения обязательств перед клиентами и партнерами, грамотное управление рисками. В 2014 году компания достигла всех плановых целей и перевыполнила их во многих областях. Компания активно развивает филиальную сеть и розничный бизнес, оптимизирует бизнес-процессы. Также продолжает уделять большое внимание повышению уровня обслуживания клиентов, совершенствованию системы урегулирования убытков [8].
Крупные страховые выплаты, которые компания провела в отчетном году, стали еще одним подтверждением надежности и ответственности, как ведущего отечественного страховщика. На сегодняшний день СОГАЗ является самым надежным, прибыльным и динамично развивающимся страховщиком на рынке.
По данным Банка России, опубликованным в феврале 2018 года, сборы страховых компаний составили 1278,8 млрд. руб., что на 8,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года (без учета страхования жизни объем сборов на российском рынке сократился на 1,8% или 17,6 млрд. руб.). Выплаты в рассматриваемом периоде увеличились на 0,8% до 509,7 млрд. руб.
По итогам 2017 года рост сборов зафиксирован во всех федеральных округах за исключением Северо-Кавказского — в данном округе зафиксировано снижение сборов на 10,2%.  Темпы роста сборов ниже рынка зафиксированы в Южном (+0,5%), Северо-Западном (+5,3%), Сибирском (+6,6%) и Приволжском (+6,9%) федеральных округах.
Наибольший темп роста сборов зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+18%). Наибольший темп роста выплат зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (+5,6%). В Северо-Западном и Южном федеральных округах объем выплат по итогам года снизился по сравнению с показателем прошлого года на 5% и 12,3% соответственно.
Наибольший прирост сборов по итогам 2017 года показали следующие виды страхования:
- страхование жизни: прирост 115,8 млрд.руб. или 53,7% относительно сборов за 2016 год;
- страхование от несчастных случаев и болезней: прирост 13,3 млрд.руб. или 12,3%;
- страхование имущества граждан от огневых и иных рисков: прирост 6 млрд.руб. или 11,6%;
- страхование финансовых рисков: прирост 5,3 млрд.руб. или 25%.
Значительный прирост выплат по итогам 2017 года показали:
- страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков: прирост 11,3 млрд.руб. или 44,6%;
- страхование жизни: прирост 6,5 млрд.руб. или 21,7%;
- добровольное медицинское страхование: прирост 5,2 млрд.руб. или 5,1%.

Таблица 1

Рейтинг крупнейших страховых компаний РФ, 2017 г.

Место на рынке

Наименование страховой компании

Сборы, млрд. руб.

Доля рынка, %

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

СОГАЗ

123,2

142,8

158,1

12

12,1

12,4

2

Сбербанк Страхование жизни

44

65,5

102,1

4,3

5,5

8

3

РЕСО-ГАРАНТИЯ

77,9

88,3

89,3

7,6

7,5

7

4

ВТБ Страхование

47,5

62,1

79,8

4,6

5,3

6,2

5

Ингосстрах

73,6

86,6

79

7,2

7,3

6,2

6

Росгосстрах

149

123,1

78,8

14,6

10,4

6,2

7

Альфастрахование

54

62,8

72,5

5,3

5,3

5,7

8

ВСК

48,1

53,7

65,7

4,7

4,5

5,1

9

Росгосстрах-жизнь

23,9

44,8

57,3

2,3

3,8

4,5

10

Альфастрахование-жизнь

13,4

30,6

52,5

1,3

2,6

4,1

Всего по рынку

1023,8

1180,6

1278,8

-

-

-

 
По данным Банка России, общий объем начисленной страховой премии Общества составил за 2017 год 158,1 млрд.руб., что на 10,7% больше, чем годом ранее. АО «СОГАЗ» заняло 1-е место на рынке по общему объему начисленных премий (без учета ОМС) с рыночной долей 12,4%.
Наибольшее снижение сборов зафиксировано по следующим видам страхования:
  • ОСАГО: снижение на 12,3 млрд.руб. или 5,2%;
  • страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков: снижение на 11,5 млрд.руб. или 10,7%;
  • страхование автокаско: снижение на 8,2 млрд.руб. или 4,8%;
  • сельскохозяйственное страхование: снижение на 5,9 млрд.руб. или 60,1%.
Таблица 2

Премии и выплаты страховой компании, тыс. руб.

Вид страхования

Страховые премии

Страховые выплаты

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Страхование имущества

60874640

62220953

65307000

19817114

17364940

13151000

Добровольное медицинское страхование

36 994 961

47 843 678

53 288 000

33 147 019

43631458

46 584 00

Страхование от несчастных случаев

9 728 116

11 263 702

11 323 000

5 357 090

7 295 377

7 529 000

ОСАГО

8 762 345

10 774 507

14 855 000

3 633 214

5 786 612

6 805 000

КАСКО

8 209 289

7 955 700

5 342 000

5 536 497

4 115 649

1 433 000

Страхование грузов

4 149 863

4 675 702

2 963 000

330 557

357 562

402 000

Добровольное страхование ответственности

2 726 858

3 660 175

2 353 000

659 146

752 954

470 000

Страхование воздушных судов

3 511 006

2 821 739

8 210 000

1 904 726

379 725

3 214 000

Страхование морского транспорта

1 940 155

1 830 385

1 625 000

606 805

214 855

226 000

Страхование опасных производственных объектов

1 617 804

932 277

1 137 000

55 634

68 337

378 000

Прочее страхование, не связанное со страхованием жизни

541 346

172

-

259 031

-

-

Страхование жизни

1 953 002

4 021 197

11 970 000

1 886 223

2 455 257

3 490 000

Итого

141009 385

15 000 187

178373 000

73 193 056

824227726

82878000

 
* По данным Центрального Банка доля общих сборов АО «СОГАЗ» на рынке рассчитана без учета видов страхования, по которым Общество не осуществляет деятельности в силу законодательного запрета на совмещение видов внутри одной компании, а именно страхования жизни и обязательного медицинского страхования, а также без учета перестрахования.
В 2015 году Компанией был заключен договор по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил РФ и граждан, призванных на военных сборы, для нужд Министерства обороны РФ. Сумма страховой премии по данному договору составила 5 211 410 тыс.рублей и была отражена в составе страховых премий по страхованию от несчастных случаев. В 2016 году по страхованию грузов состоялась выплата по решению Арбитражного суда в сумме 567 млн.рублей. В 2017 году произведен возврат денежных средств в размере 567 млн.рублей, полученных по этому решению в связи с его отменой, что было отражено в консолидированной финансовой отчетности за 2017 год как положительное значение в страховых выплатах по страхованию грузов.
Страхование имущества заключается в выплате Группой компенсации за ущерб, нанесенный имуществу клиентов, или покрытии их финансовых интересов. Клиенты также получают возмещение за потерю дохода из-за невозможности использовать застрахованное имущество в своей экономической деятельности в результате наступления страхового события.

Рисунок 1 – Динамика в сфере страхования имущества юридических лиц
 
По итогам 2017 года АО «СОГАЗ» остается лидером в таком крупном сегменте рынка, как страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (рисунок 1). При этом, несмотря на общее падение сборов в данном сегменте на 10,7%, сборы АО «СОГАЗ» по данному виду страхования увеличились в 2017 году на 5,2% . Таким образом, доля компании в общих сборах по этому виду страхования выросла за год с 45,5% до 53,6%.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) осуществляется с целью обеспечения клиентов Группы платными медицинскими услугами. Договоры ДМС заключаются только в том случае, если Группа на момент заключения контракта не уверена в вероятности, сроках и размерах денежных потоков, связанных с этим видом страхования.
Также неизменно лидирующую позицию АО «СОГАЗ» занимает на рынке личного страхования, в частности, добровольного медицинского страхования. Является абсолютным лидером российского рынка в этом виде страхования более 10 лет.

 
Рисунок 2 – Позиции компании  на рынке добровольного медицинского страхования
 
За год сборы компании по добровольному медицинскому страхованию выросли на 19,2%, а доля на рынке увеличилась с 32,2% до 37,8%. На 14,5% в 2017 году выросли сборы АО «СОГАЗ» по страхованию от несчастных случаев и болезней, доля Общества в данном сегменте составляет 4,9% (5-е место по объему сборов). Добровольное медицинское страхование является одним из приоритетных видов страхового бизнеса компании. СОГАЗ предоставляет страховую защиту любой компании, независимо от профиля деятельности и количества сотрудников (от нескольких человек до десятков тысяч в огромных холдинговых структурах).
Страхование воздушных судов – Группа принимает на страхование имущественные интересы страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением на законных основаниях застрахованным воздушным судном. Общество продолжает удерживать лидерские позиции в сегментах авиационного страхования.

 
Рисунок 3 – Динамика страхования авиационных рисков с учетом страхования ответственности страховой компанией
 
Доля АО «СОГАЗ» на рынке авиакаско увеличилась с 33,8% до 36,9%, а в сфере страхования ответственности владельцев средств воздушного транспорта – с 31,7% до 34,4%.
ОСАГО – страхование гражданской ответственности клиентов Группы владельцев транспортных средств, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при использовании транспортных средств.
КАСКО– защита от рисков кражи и повреждения автомобилей страхователей.
Общество занимает первые места по объему сборов по двум видам обязательного страхования – обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (доля компании на рынке увеличилась с 26,4% до 30,5%) и обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (доля компании на рынке по итогам 2017 года составила 30,1%).
Портфель моторного страхования в АО «СОГАЗ» по итогам 2017 года вырос на 24,7% до 22,6 млрд. руб.

 
Рисунок 4 –  Динамика автострахования (включая добровольное и обязательное страхование ответственности автовладельцев)
 
В то же время совокупная доля обязательного и добровольного автострахования в общем портфеле Общества по-прежнему невелика и составляет 14,3%. Учитывая текущую ситуацию в российском автостраховании, АО «СОГАЗ» не ставит перед собой задачу выхода на лидирующие позиции в этом сегменте рынка. По итогам 2017 года доля компании на рынке ОСАГО составила 6,7%, автокаско – 4,7%.
Сборы Общества по входящему перестрахованию в 2017 году составили 6,7 млрд. рублей (доля на рынке – 19,2%).
В 2017 году Общество сохранило лидерство в страховании ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг (доля на рынке 25% против 18,5% годом ранее) и страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам (15,5% против 14,1% соответственно). АО «СОГАЗ» также заняло 1-е место по страхованию предпринимательских рисков (доля на рынке 26,7%), страхованию грузов (14,4%), страхованию средств железнодорожного транспорта (46,8%) и добровольному страхованию ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты (45,4%).
На рынке перестрахования в связи с созданием Российской национальной перестраховочной компании и введением «обязательной десятины», передаваемой российскими страховщиками в Российскую национальную перестраховочную компанию, АО «СОГАЗ» уступило лидерство и заняло второе место в данном сегменте.
В итоге, несмотря на сложную экономическую ситуацию и общие негативные рыночные тенденции, динамика основных показателей деятельности АО «СОГАЗ» по итогам 2017 года была положительной. Общество удерживает лидерские позиции в стратегически важных сегментах рынка, продолжает диверсифицировать портфель по корпоративному страхованию, контролирует рост розничного портфеля, расширяет и усиливает присутствие в регионах.
В 2018 г. планируется продолжение работы с крупными российскими корпорациями, а также развитие партнерских и розничных продаж. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и общие негативные рыночные тенденции, динамика основных показателей деятельности АО «СОГАЗ» в анализируемом периоде была положительной. Компания занимает лидирующие позиции в стратегически важных сегментах рынка, продолжает диверсифицировать свой портфель корпоративного страхования, контролирует рост своего розничного портфеля, расширяет и укрепляет свое присутствие в регионах.
 
Ссылки на источники
  1. Ермасов, С.В.Страхование. Учебник/  С.В.  Ермасов, Н.Б. Ермсова– М.: Юрайт. - 2014. - 800с.
  2. Решетникова, А.А. Критерии оценки финансовых результатов страховой компании/А.А.Решетникова // Инновационная наука. - 2016. - №3-1 (15). - С.192-194.
  3. Роик, В.Д. Социальный бюджет./ В.Д.Роик – М.: Проспект, 2016. – 288 с.
  4. Скамай, Л.Г. Страхование: учебник и практикум для прикладного бакалавриата./Л.Г.Скамай – М. Юрайт. - 2016. – 293с.
  5. Сплетухов, Ю. А. Страхование / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 320 c.
  6. Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс]// -URL:  http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm/(дата обращения: 13.03.2019).
  7.  Официальный сайт Страховой Группы «СОГАЗ» [Электронный ресурс]//Раздел сайта по раскрытию информации.-URL: https://www.sogaz.ru/sogaz/about/investor/finance/ (дата обращения: 13.03.2019)
  8. Состояние и перспективы развития российского страхового рынка [Электронный ресурс]// - URL: http://diplomba.ru/work/74414/ (дата обращения: 03.03.2019)
  9. Перспективы развития страхового рынка РФ [Электронный ресурс]// URL: http://otherreferats.allbest.ru/bank/00211792_0.html/ (дата обращения: 25.03.2019)