Сегодня страховая компания «СОГАЗ» является лидером российского страхового рынка, самой прибыльной страховой компании в стране, занимающей первое место по размеру активов и страховых резервов. Услуги компании используются более чем 40 тысячами предприятий и более 15 миллионов граждан. Залогом успеха организации стало высокое качество строгого выполнения обязательств перед клиентами и партнерами, грамотное управление рисками. В 2014 году компания достигла всех плановых целей и перевыполнила их во многих областях. Компания активно развивает филиальную сеть и розничный бизнес, оптимизирует бизнес-процессы. Также продолжает уделять большое внимание повышению уровня обслуживания клиентов, совершенствованию системы урегулирования убытков [8].
Крупные страховые выплаты, которые компания провела в отчетном году, стали еще одним подтверждением надежности и ответственности, как ведущего отечественного страховщика. На сегодняшний день СОГАЗ является самым надежным, прибыльным и динамично развивающимся страховщиком на рынке.
По данным Банка России, опубликованным в феврале 2018 года, сборы страховых компаний составили 1278,8 млрд. руб., что на 8,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года (без учета страхования жизни объем сборов на российском рынке сократился на 1,8% или 17,6 млрд. руб.). Выплаты в рассматриваемом периоде увеличились на 0,8% до 509,7 млрд. руб.
По итогам 2017 года рост сборов зафиксирован во всех федеральных округах за исключением Северо-Кавказского — в данном округе зафиксировано снижение сборов на 10,2%. Темпы роста сборов ниже рынка зафиксированы в Южном (+0,5%), Северо-Западном (+5,3%), Сибирском (+6,6%) и Приволжском (+6,9%) федеральных округах.
Наибольший темп роста сборов зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+18%). Наибольший темп роста выплат зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (+5,6%). В Северо-Западном и Южном федеральных округах объем выплат по итогам года снизился по сравнению с показателем прошлого года на 5% и 12,3% соответственно.
Наибольший прирост сборов по итогам 2017 года показали следующие виды страхования:
- страхование жизни: прирост 115,8 млрд.руб. или 53,7% относительно сборов за 2016 год;
- страхование от несчастных случаев и болезней: прирост 13,3 млрд.руб. или 12,3%;
- страхование имущества граждан от огневых и иных рисков: прирост 6 млрд.руб. или 11,6%;
- страхование финансовых рисков: прирост 5,3 млрд.руб. или 25%.
Значительный прирост выплат по итогам 2017 года показали:
- страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков: прирост 11,3 млрд.руб. или 44,6%;
- страхование жизни: прирост 6,5 млрд.руб. или 21,7%;
- добровольное медицинское страхование: прирост 5,2 млрд.руб. или 5,1%.
Таблица 1
Рейтинг крупнейших страховых компаний РФ, 2017 г.
|
Место на рынке |
Наименование страховой компании |
Сборы, млрд. руб. |
Доля рынка, % |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
1 |
СОГАЗ |
123,2 |
142,8 |
158,1 |
12 |
12,1 |
12,4 |
|
2 |
Сбербанк Страхование жизни |
44 |
65,5 |
102,1 |
4,3 |
5,5 |
8 |
|
3 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
77,9 |
88,3 |
89,3 |
7,6 |
7,5 |
7 |
|
4 |
ВТБ Страхование |
47,5 |
62,1 |
79,8 |
4,6 |
5,3 |
6,2 |
|
5 |
Ингосстрах |
73,6 |
86,6 |
79 |
7,2 |
7,3 |
6,2 |
|
6 |
Росгосстрах |
149 |
123,1 |
78,8 |
14,6 |
10,4 |
6,2 |
|
7 |
Альфастрахование |
54 |
62,8 |
72,5 |
5,3 |
5,3 |
5,7 |
|
8 |
ВСК |
48,1 |
53,7 |
65,7 |
4,7 |
4,5 |
5,1 |
|
9 |
Росгосстрах-жизнь |
23,9 |
44,8 |
57,3 |
2,3 |
3,8 |
4,5 |
|
10 |
Альфастрахование-жизнь |
13,4 |
30,6 |
52,5 |
1,3 |
2,6 |
4,1 |
|
Всего по рынку |
1023,8 |
1180,6 |
1278,8 |
- |
- |
- |
|
По данным Банка России, общий объем начисленной страховой премии Общества составил за 2017 год 158,1 млрд.руб., что на 10,7% больше, чем годом ранее. АО «СОГАЗ» заняло 1-е место на рынке по общему объему начисленных премий (без учета ОМС) с рыночной долей 12,4%.
Наибольшее снижение сборов зафиксировано по следующим видам страхования:
- ОСАГО: снижение на 12,3 млрд.руб. или 5,2%;
- страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков: снижение на 11,5 млрд.руб. или 10,7%;
- страхование автокаско: снижение на 8,2 млрд.руб. или 4,8%;
- сельскохозяйственное страхование: снижение на 5,9 млрд.руб. или 60,1%.
Таблица 2
Премии и выплаты страховой компании, тыс. руб.
|
Вид страхования |
Страховые премии |
Страховые выплаты |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Страхование имущества |
60874640 |
62220953 |
65307000 |
19817114 |
17364940 |
13151000 |
|
Добровольное медицинское страхование |
36 994 961 |
47 843 678 |
53 288 000 |
33 147 019 |
43631458 |
46 584 00 |
|
Страхование от несчастных случаев |
9 728 116 |
11 263 702 |
11 323 000 |
5 357 090 |
7 295 377 |
7 529 000 |
|
ОСАГО |
8 762 345 |
10 774 507 |
14 855 000 |
3 633 214 |
5 786 612 |
6 805 000 |
|
КАСКО |
8 209 289 |
7 955 700 |
5 342 000 |
5 536 497 |
4 115 649 |
1 433 000 |
|
Страхование грузов |
4 149 863 |
4 675 702 |
2 963 000 |
330 557 |
357 562 |
402 000 |
|
Добровольное страхование ответственности |
2 726 858 |
3 660 175 |
2 353 000 |
659 146 |
752 954 |
470 000 |
|
Страхование воздушных судов |
3 511 006 |
2 821 739 |
8 210 000 |
1 904 726 |
379 725 |
3 214 000 |
|
Страхование морского транспорта |
1 940 155 |
1 830 385 |
1 625 000 |
606 805 |
214 855 |
226 000 |
|
Страхование опасных производственных объектов |
1 617 804 |
932 277 |
1 137 000 |
55 634 |
68 337 |
378 000 |
|
Прочее страхование, не связанное со страхованием жизни |
541 346 |
172 |
- |
259 031 |
- |
- |
|
Страхование жизни |
1 953 002 |
4 021 197 |
11 970 000 |
1 886 223 |
2 455 257 |
3 490 000 |
|
Итого |
141009 385 |
15 000 187 |
178373 000 |
73 193 056 |
824227726 |
82878000 |
* По данным Центрального Банка доля общих сборов АО «СОГАЗ» на рынке рассчитана без учета видов страхования, по которым Общество не осуществляет деятельности в силу законодательного запрета на совмещение видов внутри одной компании, а именно страхования жизни и обязательного медицинского страхования, а также без учета перестрахования.
В 2015 году Компанией был заключен договор по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил РФ и граждан, призванных на военных сборы, для нужд Министерства обороны РФ. Сумма страховой премии по данному договору составила 5 211 410 тыс.рублей и была отражена в составе страховых премий по страхованию от несчастных случаев. В 2016 году по страхованию грузов состоялась выплата по решению Арбитражного суда в сумме 567 млн.рублей. В 2017 году произведен возврат денежных средств в размере 567 млн.рублей, полученных по этому решению в связи с его отменой, что было отражено в консолидированной финансовой отчетности за 2017 год как положительное значение в страховых выплатах по страхованию грузов.
Страхование имущества заключается в выплате Группой компенсации за ущерб, нанесенный имуществу клиентов, или покрытии их финансовых интересов. Клиенты также получают возмещение за потерю дохода из-за невозможности использовать застрахованное имущество в своей экономической деятельности в результате наступления страхового события.
Рисунок 1 – Динамика в сфере страхования имущества юридических лиц
По итогам 2017 года АО «СОГАЗ» остается лидером в таком крупном сегменте рынка, как страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (рисунок 1). При этом, несмотря на общее падение сборов в данном сегменте на 10,7%, сборы АО «СОГАЗ» по данному виду страхования увеличились в 2017 году на 5,2% . Таким образом, доля компании в общих сборах по этому виду страхования выросла за год с 45,5% до 53,6%.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) осуществляется с целью обеспечения клиентов Группы платными медицинскими услугами. Договоры ДМС заключаются только в том случае, если Группа на момент заключения контракта не уверена в вероятности, сроках и размерах денежных потоков, связанных с этим видом страхования.
Также неизменно лидирующую позицию АО «СОГАЗ» занимает на рынке личного страхования, в частности, добровольного медицинского страхования. Является абсолютным лидером российского рынка в этом виде страхования более 10 лет.
Рисунок 2 – Позиции компании на рынке добровольного медицинского страхования
За год сборы компании по добровольному медицинскому страхованию выросли на 19,2%, а доля на рынке увеличилась с 32,2% до 37,8%. На 14,5% в 2017 году выросли сборы АО «СОГАЗ» по страхованию от несчастных случаев и болезней, доля Общества в данном сегменте составляет 4,9% (5-е место по объему сборов). Добровольное медицинское страхование является одним из приоритетных видов страхового бизнеса компании. СОГАЗ предоставляет страховую защиту любой компании, независимо от профиля деятельности и количества сотрудников (от нескольких человек до десятков тысяч в огромных холдинговых структурах).
Страхование воздушных судов – Группа принимает на страхование имущественные интересы страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением на законных основаниях застрахованным воздушным судном. Общество продолжает удерживать лидерские позиции в сегментах авиационного страхования.
Рисунок 3 – Динамика страхования авиационных рисков с учетом страхования ответственности страховой компанией
Доля АО «СОГАЗ» на рынке авиакаско увеличилась с 33,8% до 36,9%, а в сфере страхования ответственности владельцев средств воздушного транспорта – с 31,7% до 34,4%.
ОСАГО – страхование гражданской ответственности клиентов Группы владельцев транспортных средств, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при использовании транспортных средств.
КАСКО– защита от рисков кражи и повреждения автомобилей страхователей.
Общество занимает первые места по объему сборов по двум видам обязательного страхования – обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (доля компании на рынке увеличилась с 26,4% до 30,5%) и обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (доля компании на рынке по итогам 2017 года составила 30,1%).
Портфель моторного страхования в АО «СОГАЗ» по итогам 2017 года вырос на 24,7% до 22,6 млрд. руб.
Рисунок 4 – Динамика автострахования (включая добровольное и обязательное страхование ответственности автовладельцев)
В то же время совокупная доля обязательного и добровольного автострахования в общем портфеле Общества по-прежнему невелика и составляет 14,3%. Учитывая текущую ситуацию в российском автостраховании, АО «СОГАЗ» не ставит перед собой задачу выхода на лидирующие позиции в этом сегменте рынка. По итогам 2017 года доля компании на рынке ОСАГО составила 6,7%, автокаско – 4,7%.
Сборы Общества по входящему перестрахованию в 2017 году составили 6,7 млрд. рублей (доля на рынке – 19,2%).
В 2017 году Общество сохранило лидерство в страховании ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг (доля на рынке 25% против 18,5% годом ранее) и страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам (15,5% против 14,1% соответственно). АО «СОГАЗ» также заняло 1-е место по страхованию предпринимательских рисков (доля на рынке 26,7%), страхованию грузов (14,4%), страхованию средств железнодорожного транспорта (46,8%) и добровольному страхованию ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты (45,4%).
На рынке перестрахования в связи с созданием Российской национальной перестраховочной компании и введением «обязательной десятины», передаваемой российскими страховщиками в Российскую национальную перестраховочную компанию, АО «СОГАЗ» уступило лидерство и заняло второе место в данном сегменте.
В итоге, несмотря на сложную экономическую ситуацию и общие негативные рыночные тенденции, динамика основных показателей деятельности АО «СОГАЗ» по итогам 2017 года была положительной. Общество удерживает лидерские позиции в стратегически важных сегментах рынка, продолжает диверсифицировать портфель по корпоративному страхованию, контролирует рост розничного портфеля, расширяет и усиливает присутствие в регионах.
В 2018 г. планируется продолжение работы с крупными российскими корпорациями, а также развитие партнерских и розничных продаж. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и общие негативные рыночные тенденции, динамика основных показателей деятельности АО «СОГАЗ» в анализируемом периоде была положительной. Компания занимает лидирующие позиции в стратегически важных сегментах рынка, продолжает диверсифицировать свой портфель корпоративного страхования, контролирует рост своего розничного портфеля, расширяет и укрепляет свое присутствие в регионах.
Ссылки на источники
- Ермасов, С.В.Страхование. Учебник/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермсова– М.: Юрайт. - 2014. - 800с.
- Решетникова, А.А. Критерии оценки финансовых результатов страховой компании/А.А.Решетникова // Инновационная наука. - 2016. - №3-1 (15). - С.192-194.
- Роик, В.Д. Социальный бюджет./ В.Д.Роик – М.: Проспект, 2016. – 288 с.
- Скамай, Л.Г. Страхование: учебник и практикум для прикладного бакалавриата./Л.Г.Скамай – М. Юрайт. - 2016. – 293с.
- Сплетухов, Ю. А. Страхование / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 320 c.
- Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс]// -URL: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm/(дата обращения: 13.03.2019).
- Официальный сайт Страховой Группы «СОГАЗ» [Электронный ресурс]//Раздел сайта по раскрытию информации.-URL: https://www.sogaz.ru/sogaz/about/investor/finance/ (дата обращения: 13.03.2019)
- Состояние и перспективы развития российского страхового рынка [Электронный ресурс]// - URL: http://diplomba.ru/work/74414/ (дата обращения: 03.03.2019)
- Перспективы развития страхового рынка РФ [Электронный ресурс]// URL: http://otherreferats.allbest.ru/bank/00211792_0.html/ (дата обращения: 25.03.2019)