Анализ основных тенденций развития рынка ОСАГО

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) – один из наиболее востребованных видов страхования ответственности, существующих на сегодняшний день. Это связано с большим количеством пользователей транспортными средствами, как в личных целях, так и в процессе выполнения соответствующих профессиональных и должностных обязанностей. Именно этот факт придает актуальность вопросу текущей ситуации на рынке страхования автогражданской ответственности, а также дальнейшее динамике данного рынка.

В процессе исследования текущего состояния рынка, обратим внимание на динамику основных показателей, характеризующих данную отрасль.

 
Рисунок 1 – Динамика премий и выплат, млрд руб.

 

Обращаясь к диаграмме (рис.1), отметим, что на протяжении представленного периода рост выплат стабильно догоняет рост премий, что говорит об отрицательной тенденции, причем в 2017 году выплаты продолжили рост, в то время как сумма премий сократилась [2].

Выясним, каким изменениям подверглись цены на услуги по ОСАГО в разрезе нескольких отдельно взятых территорий.

 

 Динамика средних цен на ОСАГО (без учета персональных коэффициентов), руб.

 

Территория	2015	2016	2017	2017 к 2015
				(+,-)	%
Московская область	3 700	7 000	7 000	3 300	в 1,9 раза
Ленинградская область	3 450	5 350	5 350	1 900	в 1,6 раза
Мурманск	5 900	8 600	8 600	2 700	в 1,5 раза
Сочи	2 650	4 900	4 900	2 250	в 1,8 раза
Казань	5 400	8 200	8 200	2 800	в 1,5 раза

 

Из данных таблицы 1 видно, что в 2016 году произошел значительный рост цен на данный вид страховых услуг по различным регионам страны. В следующем периоде цены сохранились на достигнутом уровне.

Рисунок 2 - Доля рынка у крупнейших страховщиков ОСАГО в динамике, %

 

Основываясь на данных диаграммы (рис.2), можно утверждать, что в момент начала кризиса системы ОСАГО быстрый рост доли рынка, принадлежащей Топ 5 лидирующих компаний, сменился таким же стремительным спадом. Большое значение в динамике данного показателя приобрела ситуация с ведущим участником рынка компанией «Росгосстрах», которая ранее контролировала более трети всего рынка ОСАГО. Более плавно меняется доля рынка, принадлежащая Топ 10 и Топ 20 компаний, тут снижение незначительное и носит плавный характер [1].

Обратимся к динамике страховой премии по ОСАГО в ПАО «Росгосстрах».

Высокое значение размера страховой премии в 2015 году с формальной точки зрения является результатом присоединения в конце 2015 года к ПАО «Росгосстрах» дочерней компании ООО «Росгосстрах» (рис.3). С учетом статистики ООО «Росгосстрах» за 2015 год, темп роста страховой премии составил 82,48%, включая темп роста 70,75% по ОСАГО, занимающему наибольшую долю в страховом портфеле компании.

Рисунок 3 - Страховые премии по ОСАГО, млн руб.

 

По итогам следующего года она составила 44,03%, что меньше на 7,74% по сравнению с концом 2015 года – данный вид страхования потерял привлекательность для компании в силу его отрицательной рентабельности, и, начиная со второго квартала 2016 года, компания выбрала тренд по существенному сокращению доли на рынке в данном сегменте.

 

Рисунок 4 – Уровень выплат по ОСАГО, %

 

Обращаясь к графику (рис.4), отметим, что уровень выплат стремительно растет, что отрицательно характеризует эффективность данного вида деятельности для страховщика. По результатам 2017 года в компании уровень выплат составил 183%, за три исследуемых периода значение показателя выросло втрое [2].

Говоря о количестве договоров по ОСАГО в страховом портфеле Общества, следует отметить значительное систематическое снижение числа действующих договоров на протяжении исследуемого периода (рис.5).

Рисунок 5 - Действующие договоры по ОСАГО, ед.

 

Это связано, как уже было отмечено, с убыточностью деятельности в данном сегменте и целенаправленном сокращении доли услуг по ОСАГО в портфеле самой компанией [1].

Таким образом, рынок ОСАГО сегодня находится в нестабильном состоянии, существует ряд проблем, которые ведут к убыточности данной отрасли. Такая динамика свойственна как рынку в целом, так и отдельным страховщикам. В момент начала кризиса системы ОСАГО быстрый рост доли рынка, принадлежащей Топ 5 лидирующих компаний, сменился таким же стремительным спадом. Более плавно меняется доля рынка, принадлежащая Топ 10 и Топ 20 компаний, тут снижение незначительное и носит плавный характер. Несмотря на убыточность деятельности, ОСАГО в силу своего социального значения и обязательного характера не может оставаться без изменений и корректировок, направленных на совершенствование данной отрасли.